本課程旨在為學員提供全面的財務規劃知識基礎，涵蓋財務規劃的基本概念、流程以及實務應用。通過該課程，學員將了解如何進行有效的財務規劃，並掌握必要的技能來應對現代財務挑戰。

將客戶理財目標跟實務商品連結，並能追踪及延伸至長期的客戶服務，是挑戰也是財務顧問成功的致勝關鍵，本課程以『保本升值』配置策略，建構投資型保單商品組合必備的18個核心觀念，3套商品配置策略，滿足客戶人生三大理財需求的實踐，進而提升理財顧問事業發展及客戶財富的自由度與幸福感!

本課程旨在讓學員從遊戲中體悟，價值觀信念對行為的影響，進而能調整自己的觀念，提升自己的正能量，並改善與人互動的關係，且在團隊中發揮影響力，幫助更多的人創造自己生命的價值與意義。