將客戶理財目標跟實務商品連結，並能追踪及延伸至長期的客戶服務，是挑戰也是財務顧問成功的致勝關鍵，本課程以『保本升值』配置策略，建構投資型保單商品組合必備的18個核心觀念，3套商品配置策略，滿足客戶人生三大理財需求的實踐，進而提升理財顧問事業發展及客戶財富的自由度與幸福感!
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